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Invertimos en el capital de compañías españolas del “Middle-Market” pertenecientes a diversos sectores industriales y de servicios

Estrategia de inversión

Buscamos empresas con inestabilidad coyuntural de carácter operativo, financiero o patrimonial y proporcionamos soluciones flexibles combinando aportaciones de capital, aportaciones de deuda y/o compra de activos.

Somos inversores activos y apoyamos a las empresas con nuestra experiencia operativa y financiera para impulsar su crecimiento y llevar a cabo mejoras operativas y de gestión.

Invertimos entre €3 y €20 millones por compañía y tenemos un enfoque conservador y creativo en la estructuración de las operaciones.

Balio capital - Estrategia de inversión

Enfoque multi-sectorial

Cualquier sector de actividad industrial o de servicios con excepción del sector financiero.

Compañías españolas del middle-market

Empresas con sede en España y con una facturación mínima de €10 millones.

Empresas con retos estratégicos, operativos o financieros

Empresas con EBITDA positivo, haber contado con EBITDA positivo que se ha visto afectado por situaciones coyunturales o EBITDA negativo estructural y planes estratégicos para subsanar la situación en el corto plazo.

Equipo directivo comprometido

Equipo Directivo ambicioso, con vocación de liderar proyectos y con enfoque en creación de valor.

Inestabilidad patrimonial

Empresas en momento de transición generacional, con estructuras de capital débiles o ineficientes o disputas entre accionistas.

Inestabilidad financiera

Empresas en crecimiento y dificultades de acceso a financiación bancaria, con problemas de liquidez, con necesidad de recursos para financiar deuda a corto plazo o en situación preconcursal o concursal.

Inestabilidad operativa

Empresas con un perfil de crecimiento sano y altas necesidades de capital o empresas con rentabilidad deficiente y con capacidad de revertir la situación a través de una reestructuración o una reorientación del negocio.

Otras situaciones

• Escisiones corporativa.
• Venta de activos no estratégicos.
• Sustitución de deuda.
• Empresas fuera del foco del Private Equity tradicional.

Aportación de capital

Ampliaciones de capital destinadas a fortalecer el balance, financiar planes para acelerar el crecimiento y facilitar cambios estratégicos en la compañía, o capital sustitución para desinvertir y facilitar la salida de accionistas.

Aportación de deuda

Emisión de deuda complementaria a la financiación bancaria o a través de instrumentos híbridos tipo deuda mezzanine.

Compra de activos

Operaciones de compra de activos inmobiliarios o activos operativos con opciones de recompra

• Reforzar la estructura de Fondos Propios.
• Dotar de estabilidad accionarial.
• Resolver problemas de sobreendeudamiento.
• Aportación de liquidez.
• Dotar de recursos a las empresas para revertir situaciones preconcursales o concursales.
• Financiar planes para acelerar el crecimiento o facilitar un cambio estratégico en la compañía.
• Financiar el crecimiento como complemento a la financiación bancaria.
• Aportación de recursos y conocimientos para restructurar o reorientar el negocio.
• Facilitar escisiones corporativas (carve out, desinversiones…)
• Monetización de activos no estratégicos.
• Sustitución de deuda.

Profesionalización del gobierno y gestión

• Definición de estructuras de gobierno y gestión.
• Incorporación e incentivación de talento.
• Definición de sistemática de seguimiento y control.

Apoyo a gobierno y gestión

• Participación en el Consejo.
• Participación en el Comité de Dirección.
• Ordenación estratégica y toma de decisiones. 
• Presupuesto Anual y seguimiento.

Modelo de negocio

• Estrategia de clientes, productos y mercados.
• Modelo productivo.
• Implementación de planes de negocio.
• Crecimiento inorgánico.

Apoyo operativo en la ejecución

• Continuidad del proyecto empresarial
• Mejora de márgenes
• Crecimiento del negocio
• Gestión financiera